1976-й. Дарси и Дафна, супруги, перебираются в уэльсскую деревню. Цель — посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в композиции шумы, которые он, звукорежиссер, собирает при помощи портативного микрофона.
Случай меняет все. Дарси неожиданно проваливается в странное место, похожее на магический круг. Назавтра к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоевывает их доверие. Он делится древними преданиями, бытующими в здешних местах.