В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас японский генерал руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обостряется, когда Исимура угрожает взорвать подземный склад с химическим оружием, скрытый под заводом.
