1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет опасное погружение в мир тьмы, масштабы которой трудно осознать. Столкнувшись с невообразимым злом, Лыков понимает: для победы придется рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства и сама жизнь.