Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее чары слабеют. В этот миг ужасные демоны стремятся пробиться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть чудовище Пуду, драконоподобного демона.
Но битва еще не окончена. Силы тьмы не оставят своих замыслов. Они станут искать свободы, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.